[배당 투자] 배당 기업, 한국과 미국의 배당 ETF, 그리고 기술적 분석과 매수 타이밍

배당주

먼저 배당주에 대해 알아보겠습니다. 배당주는 회사가 이익을 나눠주는 주식을 말합니다. 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다

• 왕족주: 50년 이상 배당금을 계속 올린 회사들.
• 귀족주: 25년 이상 배당금을 계속 올린 회사들.
• 배당 성장주: 배당금을 빠르게 올리고 있는 유망한 회사들.

여기 각 그룹에서 상위 5개 회사를 소개하겠습니다

• 왕족주: 존슨앤존슨, P&G, 펩시, 애브비, 로우스
• 귀족주: 엑슨모빌, 맥도날드, 넥스트에라 에너지, S&P 글로벌, 메드트로닉
• 배당 성장주: 유나이티드 헬스, 브로드컴, ASML, MSCI, 트랙터 서플라이

이 중에 투자하고 계신 회사가 있나요? 책이 출간된 이후로 이 회사들이 어떻게 변했는지, 배당을 잘 지급하고 있는지 살펴보겠습니다.

최근 배당 왕족주 성과

최근 6개월 동안 애브비가 가장 많이 올랐습니다, 20% 상승했습니다. 존슨앤존슨은 3% 올랐습니다. 헬스케어 기업들이 어려움을 겪었지만 다행히 마이너스는 없었습니다.

배당률을 보면, 애브비가 3.7%로 가장 높고, 로우스는 1.9%로 가장 낮습니다. 존슨앤존슨은 보통 2% 후반의 배당률을 가지고 있는데, 최근 주가가 내려가면서 배당률이 올라갔습니다.

지난 1년 동안 펩시가 7.11%로 배당금을 가장 많이 올렸습니다. P&G는 6.99%로 그 뒤를 이었습니다. 장기 투자를 한다면 현재 배당률과 배당 성장률을 잘 체크해야 합니다.

최근 배당 귀족주 성과

넥스트에라 에너지가 34% 상승했습니다, 유틸리티 섹터가 잘 나가고 있습니다. 엑슨모빌은 17%, 메드트로닉은 15%, S&P 글로벌은 9% 올랐습니다. 맥도날드는 1% 하락했는데, 조금 아쉽습니다.

넥스트에라 에너지가 10.16%로 배당을 가장 많이 올렸고, 그 다음이 맥도날드로 9.87% 올랐습니다. 맥도날드는 주가가 따라오지 않았지만 배당을 크게 올렸습니다.

최근 배당 성장주 성과

브로드컴은 43% 올랐고, 트랙터 서플라이는 41%, ASML은 35% 상승했습니다. 반면에 유나이티드 헬스랑 MSCI는 2%씩 하락했습니다.

배당 성장주답게 배당률은 낮지만 주가 상승 모멘텀이 큽니다. ASML이 20.4%로 가장 높은 배당 성장률을 보였습니다.

장기 투자 비교

펩시, 넥스트에라 에너지, ASML에 각각 100만 원씩 투자했다고 가정해보겠습니다. 배당금도 재투자한다고 하면, ASML의 높은 성장률 덕분에 시간이 지날수록 엄청나게 올라갑니다. 10년 뒤에는 펩시가 월 40만 원, 넥스트에라는 41만 원, ASML은 19만 원을 배당으로 받을 수 있습니다.

크로거 소개

워런 버핏이 보유한 크로거라는 회사를 알아보겠습니다. 이 회사는 미국의 종합 유통업체로, 월마트와 경쟁하고 있습니다. 최근 10년 동안 배당금이 3배 이상 증가했습니다. 앞으로도 기대해볼 만한 회사입니다.

배당 ETF

개별 기업을 추적하는 게 번거롭다면 배당 ETF를 고려해보세요. 책에서는 VIG, SCHD, DGRO, NOBL 네 가지 ETF를 소개했습니다.

• VIG: 성장과 배당을 동시에 추구.
• SCHD: 높은 배당과 성장을 목표로.
• DGRO: 기술주도 포함.
• NOBL: 배당 귀족주에 투자.

최근 6개월 동안 DGRO가 15%로 가장 많이 올랐습니다. SCHD는 11.8%의 5년 평균 배당 성장률로 인기가 많습니다.

ETF와 S&P 500 중복률

ETF와 S&P 500의 중복률을 알아보겠습니다. NOBL은 S&P 500과 100% 중복되고, DGRO는 51%, VIG는 54%, SCHD는 47%입니다. VIG에 투자하면 애플과 마이크로소프트 같은 빅테크 기업도 함께 투자하게 됩니다.

ETF와 나스닥 100 조합

배당 ETF와 나스닥 100을 함께 투자하는 것도 좋습니다. 중복률이 6~8% 정도로 적어서 서로 잘 어울립니다.

실전 투자 팁

마지막으로 매수 타이밍에 대한 팁을 드리겠습니다. 세 가지 간단한 방법을 사용해 보세요

1. 이동 평균선: 주가가 이동 평균선 아래에 있을 때 매수.
2. 배당률 지지선: 배당률이 높아지면 주가가 낮아진 것.
3. RSI와 MFI 지표: 이 지표들이 낮을 때 매수.( 30과 20)